Bequeme Zusammenarbeit mit dem felix1.de-Steuerberater

Zusammenarbeit

felix1.de hat sich zum Ziel gesetzt, die einfachste Steuerberatung Deutschlands zu sein. Was bedeutet das für die tägliche Zusammenarbeit mit dem felix1.de-Steuerberater?
Neben der persönlichen Beratung sind insbesondere für die laufenden Aufgaben wie zum Beispiel Finanzbuchhaltung und Betriebliche Steuern eine Reihe an Informationen auszutauschen. Als Tochtergesellschaft der ETL-Gruppe stellt felix1.de drei hauseigene Tools zur Verfügung: ETL PISA, ETL PISA Finanzen und PISA Beleg.

ETL PISA – der digitale Aktenschrank

ETL PISA ist der zentrale digitale Aktenschrank sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmer. Hier können sämtliche Informationen des Mandanten für den Steuerberater hochgeladen werden, sei es die elektronische Lohnsteuerbescheinigung, der neue Pachtvertrag oder die Versicherungsdokumente. Vor allem aber werden die Dokumente des Steuerberaters hier abgelegt und sicher archiviert, wie bspw. die Steuererklärungen, die Steuerbescheide oder die Lohndokumente zu den Mitarbeitern. Der Unternehmer kann hier jederzeit und von jedem Ort seine Auswertungen (BWA), Verträge, Belege und Dokumente einsehen und muss sich keine Gedanken mehr um eine ordnungsgemäße Ablage in seinem Unternehmen machen. Die ausgeklügelte Nutzerverwaltung ermöglicht es zudem, dass private und betriebliche Informationen sauber getrennt werden und hinzugefügte Benutzer nur ausgewählte Informationen einsehen können.

ETL PISA Finanzen: Faktura und Onlinebanking in der Cloud

ETL PISA Finanzen ist die Cloud-Lösung für Faktura und Banking. Von der Angebotserstellung bis hin zum Zahlungseingang können Unternehmer alle finanziellen Aufgaben in dieser Anwendung erledigen – natürlich rechtssicher und GoBD-konform. felix1.de bietet allen Unternehmern somit standardmäßig ein praktisches Tool mit vielen wertvollen Funktionen:

  • Angebote und Rechnungen erstellen
  • Ein- und Ausgangsrechnungen hochladen und archivieren (inklusive OCR-Erkennung)
  • Kassenbuch rechtssicher und GoBD-konform führen
  • Lieferanten und Kunden verwalten
  • Bankkonten verknüpfen und Rechnungen zuordnen
  • Offene Posten einsehen und Debitorenmanagement durchführen

Anhand der in ETL PISA Finanzen hochgeladenen Belege erstellt felix1.de monatlich die Finanzbuchhaltung, die Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA), die Umsatzsteuervoranmeldung und mit Abschluss des Jahres die Steuererklärungen und die Gewinnermittlung in Form einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) oder einer Bilanz.

PISA Beleg: Mit der App Belege abfotografieren und alles an einem Ort sichern

Egal ob Privatperson oder Unternehmer: Wer mobil ist, bekommt regelmäßig Belege und Quittungen in die Hand gedrückt, die für die Steuererklärung relevant sein können. Damit die Belege gleich beim Steuerberater und nicht in einer dunklen Aktentasche landen, bietet felix1.de seinen Mandanten die App PISA Beleg. Dank der App werden Dokumente schnell und einfach digitalisiert. Fotografieren Sie Ihre Belege für die Einkommensteuererklärung, die Lohn- und Finanzbuchhaltung, den Jahresabschluss und die betrieblichen Steuererklärungen ab und laden Sie diese zur Weiterverarbeitung auf ETL PISA und ETL PISA Finanzen hoch.

Fazit: Bei felix1.de erhalten Unternehmer und Privatpersonen also nicht nur den persönlichen Steuerberater, der am besten zu ihnen passt, sondern erleichtern sich das Tagesgeschäft mit drei innovativen Anwendungen. Wer sich lieber eine „klassische“ Zusammenarbeit wünscht, hat weiterhin die Möglichkeit alles in Papierform beim felix1.de-Steuerberater abzugeben – hierfür bietet felix1.de das Zusatzpaket „Belegtransfer in Papierform“.

Haben Sie weitere Fragen zu unseren Leistungen? Schreiben Sie uns eine E-Mail an kontakt@felix1.de oder rufen Sie uns an! Wir sind von Montag bis Freitag in der Zeit von 09.00 Uhr – 18.00 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 12.00 bis 16.00 Uhr unter der Rufnummer (030) 2264 3001 erreichbar.

Matthias Crasselt

Matthias Crasselt

Marketingleiter bei felix1.de
Matthias Crasselt ist Marketingleiter bei felix1.de.
Matthias Crasselt